Con COVID-19 aún siendo noticia en todo el mundo, muchas personas actualmente se sienten inseguras sobre muchos aspectos de la vida, incluida la planificación financiera familiar y la gestión de patrimonio. La planificación financiera es importante en todo momento, pero se vuelve esencial durante una crisis como la pandemia de coronavirus, que ha perturbado las finanzas de las personas. Algunas consecuencias económicas ya son evidentes, pero el estrés inducido financieramente por la incertidumbre es menos visible. Con el aumento de la riqueza familiar y el tamaño de las organizaciones, hay un aumento comparable en sus activos. Existe una considerable demanda de profesionales para gestionar estos activos y coordinar actividades de inversión para mantener el crecimiento. Esto plantea la cuestión de cómo aumentar las ventajas competitivas de un banco de gestión de patrimonio. Este estudio abordó el problema utilizando expertos y la aplicación de lógica difusa y el laboratorio de evaluación y prueba de toma de decisiones y múltiples criterios de toma de decisiones para segmentar un conjunto de criterios de selección utilizados por clientes potenciales, para seleccionar un banco de gestión de patrimonio que pueda gestionar efectivamente la riqueza personal. Los resultados mostraron que la perspectiva de aprendizaje y crecimiento de la gestión era el factor más importante en la selección de un banco de gestión de patrimonio por parte de los encuestados. Este documento también proporciona implicaciones prácticas para la práctica gerencial.